“并购王”世茂如何操盘福晟千亿级项目

房地产新年并购第一案:世茂福晟达成“合作”“并购王”世茂如何操盘福晟千亿级项目

世茂集团执行董事、财务管理中心负责人汤沸(左一)、世茂集团董事局副主席、总裁许世坛(左二)、福晟集团董事长潘伟明(左三)接受媒体采访。新京报记者 徐倩 摄

作为曾经的黑马,由于过于激进的扩张,福晟在2019年爆发流动性危机。据福晟合并报表透露,截至2019年6月底,其短期债务443.47亿元,同期货币资金仅为72.91亿元,即将到期的短债约70亿元,但非受限现金仅约57亿元。

根据克而瑞公布的2019年房企销售额排行榜,世茂位列第9位,相比于2018年的第11位前进3名。

同时,并购背后,世茂的负债也有小幅度的攀升,目前尚未突破80%的安全线。财报数据显示,世茂房地产资产负债率已由2017年的68.54%上升至2019年上半年的72.25%。

实行零售药店购药登记制度,强化风险管控。

所有非必需的公共场所一律关闭,一切群众聚集性活动一律停止。

涉超4000亿货值由世茂操盘,世茂否认并购

截至目前,武汉共设置79个高速公路、国省道封控岗,27个过江桥梁检测岗、50个中心城区禁行巡控岗;设置3个省际应急物资中转站疏导岗,保障所有抗疫物资的运输畅通;在107个定点医院、发热门诊和15个方舱医院及火神山医院、雷神山医院设置164个护医交通岗,日均出动警车307辆、交管警力3100余人次,确保“生命通道”安全畅通。

不过,据克而瑞公布的《2019年1-12月中国房地产企业销售榜TOP100》,福晟集团地产板块全口径销售额为630.2亿元,目标完成率为70.02%,千亿梦破碎。

负债方面,截至2019年上半年末,福晟总资产951.36亿元,比年初增加16.75%,总负债741.33亿元,比年初增加20.26%。

世茂规模扩张的背后正是源于大规模的并购。据克尔瑞研究中心不完全统计,2019年融创、越秀和世茂分别以432.37亿、231.86亿和202.14亿元交易总价值成为行业前三的“并购剁手王”。据公开资料统计,世茂收并购的权益建筑面积为509.52万平方米,对应权益货值约673亿元,这其中包括对泰禾、粤泰等公司项目的收购。

2019年,福晟集团地产板块本来制定了900亿元的销售目标。但是,2019年以来,市场传出福晟集团“申请破产被驳回”“裁员50%”的信息。2019年8月6日,福晟集团发布声明称,公司生产经营及与各金融机构的合作完全正常。同年11月1日,福晟集团官网发布澄清公告称,从未向政府有关部门提交破产申请,也并未裁员50%。

“警力全部下沉到路面防控一线,在疫情防控检查点开展24小时防控勤务,全力配合卫健部门对过往车辆人员开展监督、检查、消毒和登记等工作,做好核查、劝返相关工作,确保不漏一车、不漏一人。同时,严格落实一线民警辅警安全防范措施。”2月21日,宜昌市公安局党委委员、交警支队支队长冯安新说。

2月16日,武汉市部署开展为期3天的集中拉网式大排查,摸清底数,坚决遏制疫情扩散蔓延。

对此,许世坛也补充表示:“福晟现在面临的是短期流动性的问题,世茂会与金融机构合作,帮助福晟整合债务,包括将短期债务置换成长期的负债。”

孝感宣布,2月17日零时起,所有城镇居民必须足不出户;黄冈市黄州区要求,对擅自出入小区者集中强制学习;鄂州鄂城区要求,每户4天可提一次代购申请。

2月18日,省人民政府发布关于进一步强化新冠肺炎疫情防控的通告,明确提出全面加强交通管控,减少机动车出行。除抗疫车辆、救护车辆、警车等特殊车辆外,其他车辆一律禁止通行。

而福晟旗下的上市平台福晟国际2019年的半年报显示,福晟国际实现总收入2.99亿元,同比增加313%;公司拥有人应占期内利润1.16亿元,同比减少34.02%;福晟国际的资产负债率达到80.37%,公司净资本负债比率为138.1%,同时,福晟国际银行结余及现金约为9.85亿元,一年内到期的借贷金额为23.04亿元,现金不足以覆盖短债,短期偿债压力较大。

一项项硬措施层层部署,决战决胜。

福晟如何从买买买到项目被世茂操盘

“我们这次不是收并购,而是合作,双方将联合打造‘世茂福晟’新平台,各自占有股权,福晟会把所有项目放入这个平台中,交由世茂来操盘”。新晋“并购王”许世坛认为这次合作开创了房地产行业的新模式,但是由于双方尚未披露公告,许世坛并未透露合作的具体股权占比。

对此,许世坛称:“主要还是世茂和福晟进行股权合作,金融机构实际上是支持,等做完债务重组和尽调,双方会进行公告。”

“虽然运输受阻,但市民的需求量并没有减少。我们采取的是‘线上下单+同城配送’模式,近期主要卖的就是周边农户自己种植的水果,每天成交近3000单,几乎跟年前囤货期的销量持平。”微信小毛水果群经营负责人王雨告诉记者。

武商超市公司副总经理苏虹介绍,公司旗下武汉市内还在营业的35家门店,每天至少2次对卖场进行清洁、消毒、通风,并已根据最新要求,将经营重点放在社区团购的组织上,部分区域的超市要求必须持相关证件才能进入。

“您好,没有武汉市、区两级防控指挥部通行证,无法通行,请返回。”2月18日早上6点,武汉市黄陂区岱黄高速府河收费站路口,武汉市公安局交通管理局直属大队三中队民警廖立勋对前往黄陂区商超送货的张师傅劝返。

“不让进店,对彼此都安全。”店长王春波告诉记者,随着社区防控升级,不少居民都在微信群买药,再由店里的工作人员送到小区门口。

超市严格控制人流量,做好人员导流、体温监测。

早先福晟集团也是因“收并购”在地产圈盛名,福晟扩张最猛的是2017年,在业内人士看来,或许正是这一阶段的高位拿地,导致了资金链方面出现危机

闻令而动,交通管控逐步升级。

青山区、武昌区推出封控措施“加强版”,要求所有大中超市及商业门店不再对个人销售,只接受团购客户;汉阳区凡进入超市购物者,需持有区指挥部印制的“居民通行证”。

既要严格实行交通管制,也要保障救援物资畅通。

“报号取货。”2月18日中午1点,记者在武昌区锦绣江南小区大门,看到有10位居民排队取物资。物业人员介绍,居民团购的物资配送到小区后,为避免人员聚集,物业人员和下沉社区的党员志愿者,通过网上叫号的方式,请居民分批出门取货。

对东方资产会否对合作平台持股,许世坛称,主要还是世茂和福晟进行股权合作,金融机构实际上是支持

王雨的水果群里本地合作农户越来越多,农户们看好线上卖货这个方式。“为了保证水果新鲜度,我们都是当天完成配送,因为现在快递员还没有完全复工,我们和多家快递公司达成合作,确保配送顺利完成。”王雨介绍说。

与疫情的抗争进入胶着状态,省内其他市州也面临艰巨考验,并逐步升级交通管控。

从大年三十至今,旦增格勒每天整理着由各社区摸排上报的数据,确保资料详实可查;针对区里下发的842个数据,他逐一打电话核实情况,确保无遗漏,及时将街道核实的数据上报,便于上级部门调度。“虽然没有回家给父母一个拥抱,但是这个春节我很充实。我热爱湘潭,我热爱这份工作。我在湘潭,要尽自己的一份力量,为武汉加油,为中国加油!”(完)

福晟危机待解:福晟债务重组如何进行

事实上,早先,福晟集团也是因“收并购”在地产圈盛名。2015年开始,潘伟明曾组建300名成员的拿地“飞虎队”,奔赴全国拿地和收并购;至2017年,福晟因快速的攻城略地,在房地产界声名鹊起,被称为地产界又一匹“黑马”。

“不好意思,今天门店不接待个人购物,您可以参加社区团购。”2月18日上午,记者在中百仓储梨园店看到,店面大门被木桩垒砌封住,只留出一条运货通道,工作人员正在向前来购物的市民解释。

据了解,仅在2017-2018年间,福晟在全国的收并购项目多达107个。其中,福州、深圳、郑州、长沙、武汉、天津和广州等一二线城市土地储备不少于3000万平方米。而其在深圳拥有土地储备货值逾3000亿元;在郑州,福晟已拥有的土地储备面积达2万亩。

5个小时里,廖立勋共劝返8辆次无证车辆,为西安援鄂物资车开辟绿色通道,引路前往东西湖目的地。

保卫武汉,保卫湖北,疫情防控发起全面总攻!

孙喜龙所在的根堡村是呼和浩特市蔬菜、水果大棚种植集中区域之一,每年的2月初开始,来这里采摘的市民络绎不绝。新冠肺炎疫情之下,人员流动骤减、交通受限使得传统销售渠道“阻塞”,草莓销售让孙喜龙一筹莫展。

门口张贴着多张通告“本超市从即日起只接受团购客户,不再对个人销售生活物资,请您与居住社区联系,参加社区组团购物。”

1月13日,世茂集团(下称“世茂”)董事局副主席、总裁许世坛与福晟集团(下称“福晟”)董事长潘伟明的一次握手掀开了一场千亿级别的合作。

全国各地医疗救援物资、日常生活物品陆续驰援省内,为我省凝聚起众志成城抗疫情、风雨无阻向前进的强大动能。

在业内人士看来,或许正是这一阶段的高位拿地,导致了资金链方面出现危机。

设立世茂、福晟平台,福晟会把所有项目放入这个平台中,由世茂操盘,各自占有股权,世茂的许世坛并未透露合作的具体股权占比

福晟集团董事长潘伟明表示:“福晟拥有大量优质的土地储备,在旧改、一二级联动开发等领域建立了核心竞争优势,旗下地产与建筑两大板块高度协同,与世茂双方的优势资源和能力具有很好的互补性。”

“疫情期间,内蒙古交通运输厅将统筹做好疫情防控和物资运输保障工作,继续实行应急运输绿色通道政策。优先保障应急物资、生活必需物资、重点生产物资、医护及防控人员以及农民工返岗包车便捷高效通行。”内蒙古交通运输厅副厅长雲雯婧如是说。(完)

“全盘接手”福晟的项目背后也凸显出世茂近年来规模上发展的野心。

世茂许世坛表示:福晟现在面临的是短期流动性的问题,世茂会与金融机构合作,帮助福晟整合债务,包括将短期债务置换成长期的负债

东方资产、信达进场,将扮演什么角色?

在宜昌,全市共设立公安检查站52个、交通及治安卡口227个,涉及疫情防治的场所176家,每日投入警力3000余人(含辅警);配合交通、医疗等部门全力做好各隔离观察点以及辖区高速公路、普通公路和铁路、机场的秩序维护和管控工作,各检查点每日检查车辆约9000余辆,检查人员1万余人。

为切实有效防止疫情通过车船等交通工具传播,从1月23日开始,我省17个市州相继采取交通限行措施。

据了解,未来,在世茂和福晟的合作中,东方资产和信达等金融机构将给双方的合作提供税务、融资方面等金融支持。

“根据武汉市商务局统一规划,梨园店对口徐东路社区和黄鹂路社区,满足居民基本生活物资供应。”中百仓储梨园店店长肖卓莉告诉记者,两个社区连夜派人对接,社区负责人和超市工作人员已组建微信群,由超市提前一天发布生活物资套餐,社区组织车辆和志愿者运送到各小区。

“场内会有广播和工作人员提醒,一个人在一个区域不要停留超过15分钟,即买即走。”中百集团董秘汪梅方表示,将根据要求进一步压缩场内人员,加大排队秩序的维护。

这次合作涉及两家上市公司,合计超4000亿货值,创立了新型的合作平台,这或许是继万达联手融创之后房地产业的又一次“世纪合作”。

其中,东方资产和信达资产在此次合作中所扮演的角色令外界关注。公开资料显示,东方、信达、华融、长城四大资产管理公司,俗称四大AMC。

“并购剁手王”世茂的野心和压力

“我们不会做亏本的生意”,许世坛强调称。

对于合作的初衷,许世坛称福晟能够弥补世茂两大短板,“一个是旧改,福晟有三四千亿元的旧改货值,旧改是世茂所欠缺的;另一个是福建六建,世茂本身也缺少自己的建筑公司。”

外防输出、内防扩散,尽最大可能切断传染源,尽最大可能控制疫情波及范围。

据了解,福晟曾经在全国多地并购拿下的多个项目也存在遗留的债务问题,世茂进场后,如何处理这些项目的债务纠纷也是一大考验。

“市民进店购物,必须戴口罩、测体温,并用消毒洗手液洗手,才能进卖场。”2月17日,武商量贩沌口店店长齐利君告诉湖北日报全媒记者,目前店里按人均15平方米的标准,采取“出一人放一人”的模式,随着管控升级,超市开始直接对接社区,推出生鲜套餐,由社区统一下订单,再进行配货配送。

“前两天出示公司开具的通行证还可以,不知道今天更严格了。”张师傅表示理解,立马调头。

2月17日中午,记者在天济大药房锦绣江南店看到,门口已用长桌拦住,有前来买药的顾客在店外告知需求,再由工作人员递出。

非常时期,不留死角,强化风险管控。

商家自身提高防控意识,落实主体责任,将各项防控举措落实到位,才能将疫情的传播风险降到最低。

“目前,福晟有1000亿元的可售货值,而旧改资源这块,未来还有三四千亿元的货值,这是世茂所看中的。”许世坛直言,这意味着,曾经的“黑马”如今面临着被全盘接管的局面,而福晟“飞虎队”所并购项目也要全部交由世茂执行董事、世茂海峡发展公司董事长兼总裁吕翼来操盘。

他们还发布通告,严厉打击涉疫违法犯罪案件。目前,宜昌已累计办理涉疫案件67起。

世茂房地产资产负债率已由2017年的68.54%上升至2019年上半年的72.25%

许世坛表示,双方将全方位展开合作,建立世茂、福晟平台,合作范围囊括所有福晟旗下的房地产项目,商业项目,还包括福晟旗下优质的资产福建六建,这一新的合作平台全部交由世茂操盘。

面对这种困局,蔬菜、水果种植户的销售方式因“疫”生“变”,他们寻找线上销售渠道,通过网络电商、社交群等平台进行线上销售,并借助物流“绿色通道”配送,解决滞销问题。

面对福晟约1000亿元的可售货值,许世坛将今年双方合作的目标定为300亿元。其表示:“今年合作平台的目标会超过300亿,我们希望这一千多亿可以分四年来卖。”

王春波介绍,目前居民前来购买药物的以中药居多,对于购买咳嗽、感冒、降热药品人员已经进行实名登记。

除了债务重组,作为世茂、福晟平台未来的操盘手,吕翼表示,下一步,还将对福晟进行组织架构层面的改革,并且精简架构和人员。对于福晟原有团队来讲,世茂的强势进入,人员整合和团队文化的融合也是双方面临的问题。

目前,武汉市实行零售药店购药登记制度,严格公共场所卫生管理和公共场所疫情处置。

“我昨天在水果群里看到种植户在大棚里摘草莓的视频,感觉不错就下单了,没想到今天下午就收到了,草莓非常新鲜,跟自己去摘没什么区别,这种‘云采摘’很适合现在‘宅’生活。”市民刘迪说道。

值得注意的是,昨天的发布会现场聚集了工商银行、建设银行、招商银行、福建海峡银行、中信银行等15家银行机构和东方资产、信达资产以及招商证券、东兴证券等证券公司。

“卡口是静态的管理,巡逻是动态的防控。”廖立勋说,他们还将前往各社区、街道、方舱医院附近巡逻,管控无证车辆、行人,处理警情帮助群众解决问题。

此前,有媒体报道,在世茂和福晟的合作中,东方资产也会加入,世茂、东方资产与福晟集团三方的股权比例为4:3:3。

全面采取临时交通管制措施,减少机动车出行。

防控工作开展以来,武汉市公安局交通管理局直属大队24小时不间断轮班在各防控卡口执勤。

“往年这个时候,来大棚里采摘草莓的人特别多,在家等着客人来就行,仅采摘这一项就能把草莓全部售光。今年,棚里的草莓大面积成熟,销售却成了大问题。”22日,内蒙古呼和浩特市赛罕区种植户孙喜龙说。

2月17日凌晨,武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告,要求进一步加强公共场所疫情防控工作。

“现阶段,世茂团队是以代建、品牌输出来进入的,我们肯定会对这些项目做一些债权的清理或者是重组,现在也在做,东方资产和信达也都很支持这个合作。”许世坛补充称。

世茂与福晟达成合作后首要面临的问题就是福晟的债务重组。

“旦增是个很不错的男孩子,真诚、阳光、憨厚又勤学肯干,总是一脸的微笑,而且融入集体很快,我们都很喜欢他。”城正街街道党工委书记邹麒说,旦增格勒干起活来像一匹朝气蓬勃的骏马,他主动留在岗位上的担当也感动了很多同事。

2019年,曾经跌出前十名的世茂重回前十。据其公告显示,2019年,世茂集团累计实现合约销售总额约为2600.7亿元;合约销售总面积为1465.6万平方米,同比分别增长48%及37%。2019年的平均销售价格为每平方米17744元。

大规模的并购改变了世茂的布局,2017年至2019年上半年,世茂房地产新增货值区域分布中,一线城市占比由49%降至12%,三四线城市占比则由13%增至51%。

实行公共区域管控全覆盖,省内各市州织密织细基层防控网。